CRM a medida
CRM a medida para empresas de fontanería en Vélez-Málaga
Si tu negocio crece por encima de lo que permite tu herramienta actual, lo notas en el cierre de mes, en los stocks que no cuadran y en los informes que tardan días. Diseñamos una evolución por fases para cambiar de sistema sin parar la actividad.
Muchas pymes pagan licencias de un ERP del que usan una parte mínima, mientras siguen cuadrando el almacén a mano. Revisamos qué se usa, qué sobra y qué falta, y ajustamos el sistema a la operación en lugar de forzar la operación al sistema.
Los cuadros de mando solo sirven si los datos de origen son fiables. Por eso trabajamos primero la calidad del dato en el sistema de gestión y después los informes, para que las cifras que ve dirección coincidan con las de contabilidad.
Qué recibes
- Informe de rendimiento con las consultas, procesos o integraciones que frenan el sistema y las acciones propuestas.
- Control de accesos por roles y registro de quién hace qué en las partes sensibles.
- Mapa de procesos actuales (venta, compra, almacén, facturación, cobro) con los puntos donde se reescriben datos a mano.
- Plan de mantenimiento con actualizaciones de seguridad y revisión periódica de dependencias.
- Matriz de roles y permisos con segregación de funciones en operaciones sensibles como anular facturas o cambiar precios.
- Formación a las personas que van a usar la aplicación y a quien la va a administrar.
- Informe de accesibilidad con criterios WCAG revisados y los ajustes aplicados.
Situaciones que resolvemos
- 01
Informes que no coinciden
Dirección ve una cifra de ventas en el cuadro de mando y contabilidad otra en el cierre. Se pierde tiempo discutiendo el dato en vez de decidir.
- 02
Horas de proyecto que no se facturan
En empresas de servicios, las horas trabajadas se apuntan en un sitio y se facturan en otro. Parte del trabajo se queda sin cobrar sin que nadie lo detecte.
- 03
Datos personales mal custodiados
Formularios, portales y bases de datos guardan información de clientes sin control de accesos claro ni copias, y eso es un riesgo legal además de técnico.
- 04
El programa estándar se queda corto
El software que compraste cubre la mayor parte del trabajo y el resto se hace a mano o con trucos. Ese resto es justo lo que diferencia tu forma de trabajar.
- 05
Proyecto de software que no termina
Se empezó un desarrollo grande hace meses, el alcance no para de crecer y todavía no hay nada usable en manos del equipo.
Cómo lo hacemos
Inventario de sistemas
Listamos los programas que intervienen en la operación y qué datos intercambian, aunque sea por correo o Excel.
Diseño de integraciones
Definimos qué sistema manda en cada dato y cómo viaja: API, fichero programado o evento.
Desarrollo y pruebas
Construimos las integraciones con registros de cada envío y las probamos con casos reales y casos de error.
Conciliación y avisos
Ponemos en marcha una comprobación periódica que compara ambos lados y avisa cuando algo no cuadra.
¿Hablamos de tu caso?
Reserva una llamada para revisar tu circuito de facturación frente a los requisitos de trazabilidad.
Todo, en un mismo sitio
Cada oportunidad, cada cliente y cada tarea quedan en el CRM, conectados con el resto de productos.
Cómo se aplica en tu sector
- Logística
- Seguimiento de envíos para clientes, aplicaciones de reparto con firma y foto de entrega e integración con los sistemas de transportistas.
- Despachos y asesorías
- Portal donde el cliente sube documentación y consulta el estado de sus gestiones, con avisos automáticos cuando falta algo.
- Distribución B2B
- Portales de pedido para clientes profesionales con tarifas propias, historial y descarga de facturas.
- Agencias y empresas de servicios IT
- Imputación de horas, gestión de proyectos y retainers, y facturación por horas conectada, sin pasar datos de una herramienta a otra.
Profundiza en el tema
ERP y sistemas de gestión
Conciliación diaria de integraciones ERP
Resolver sin generar otro duplicado
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Para negocios de Vélez-Málaga con varias sedes en Andalucía, diseñamos la estructura de almacenes, series y permisos pensando en todas las ubicaciones desde el principio.
Trabajamos con empresas de Vélez-Málaga en remoto: las reuniones de seguimiento se hacen por videoconferencia y las entregas se revisan en un entorno de pruebas al que accedes desde tu oficina.
Damos soporte remoto a equipos de Vélez-Málaga durante el arranque del nuevo sistema, con un canal directo para dudas y ajustes de las primeras semanas.
Cómo elegir bien
- Que trate los datos personales con control de accesos, copias y registro desde el diseño.
- Que proponga una primera versión pequeña antes que un proyecto enorme.
- Que te presente el coste total a varios años, no solo la licencia o la cuota mensual.
- Que entregue documentación suficiente para operar sin depender de una sola persona.
- Que puedas exportar tus datos en formatos abiertos si algún día cambias de sistema.
Preguntas frecuentes
¿Podéis integrar el ERP que ya tengo con otras herramientas?+
Si el sistema ofrece API, exportaciones o acceso a base de datos documentado, normalmente sí. Revisamos primero qué permite y te contamos los límites antes de empezar.
¿Qué pasa con mi histórico de facturas y clientes?+
Se migra lo necesario según la normativa y el uso real, y se reconcilia con el sistema anterior. Lo que no merece la pena migrar se puede conservar en modo consulta para no perder el acceso.
¿El sistema podrá crecer si abrimos otra sede o sociedad?+
Es una de las preguntas que hacemos al principio. Diseñamos la estructura de empresas, almacenes y series de documentos pensando en ese crecimiento para no tener que rehacerla después.
¿Qué pasa si una versión nueva da problemas?+
El despliegue está preparado para volver a la versión anterior rápidamente, y las funciones nuevas pueden activarse de forma gradual para detectar fallos con pocos usuarios.
¿Es mejor una app o una web?+
Si tus usuarios la abren a diario o necesitan cámara, notificaciones o trabajo sin conexión, una app puede compensar. Si no, una web o una PWA hace lo mismo con un solo desarrollo y sin pasar por las tiendas.
¿Puede integrarse con mi programa de gestión?+
Si tu programa tiene API o permite intercambiar datos de forma estable, sí. Si no, buscamos la forma menos frágil y te explicamos sus límites.
Cuéntanos cómo gestionáis hoy pedidos, facturas y clientes, y te diremos qué parte merece la pena ordenar primero.