CRM a medida
CRM a medida para empresas de fontanería en Coslada
Un sistema de gestión también es una cuestión de control: quién puede aprobar un pedido, quién ve los márgenes o quién puede borrar una factura. Definimos roles y segregación de funciones para que el acceso a la información sea el que corresponde a cada puesto.
Trabajamos en remoto desde Sevilla con empresas de toda España: análisis, configuración, migración y formación se hacen por videollamada y acceso seguro, y nos coordinamos con tu equipo y con tu asesoría cuando hace falta.
No siempre hace falta un ERP grande. A veces la respuesta es un CRM bien configurado, un módulo de facturación y unas cuantas integraciones. Te decimos con claridad qué necesitas y qué no, aunque la respuesta sea la opción más pequeña.
Por qué nos llaman
Dependencia de un proveedor que no responde
El software lo personalizó un proveedor que ya no da soporte ágil. Cada cambio pequeño tarda semanas y nadie más conoce el código.
Migración pendiente desde hace años
El programa actual está sin soporte o se ha quedado pequeño, pero el miedo a perder el histórico frena el cambio una y otra vez.
Todo vive en hojas de cálculo
Pedidos, clientes y horas se llevan en ficheros que se copian, se pisan y nadie sabe cuál es la versión buena. Cualquier informe exige una tarde de limpieza.
Sistemas que no se hablan
El CRM, la facturación y el almacén no comparten datos y alguien los copia de uno a otro. Los errores aparecen cuando el cliente ya los ha visto.
Una web que no cumple accesibilidad
Clientes o administraciones empiezan a pedir accesibilidad y no sabes en qué punto está tu web ni cuánto costaría ponerla al día.
¿Hablamos de tu caso?
Reserva una llamada para revisar tu circuito de facturación frente a los requisitos de trazabilidad.
El resultado, en concreto
- Comparativa de alternativas con coste total estimado de licencias, implantación, integraciones y soporte.
- Modelo de datos maestro: clientes, proveedores, artículos y tarifas, con reglas de unicidad y responsables de mantenimiento.
- Formación a las personas que van a usar la aplicación y a quien la va a administrar.
- Control de accesos por roles y registro de quién hace qué en las partes sensibles.
- Repositorio de código a tu nombre, con historial de cambios y acceso para quien tú decidas.
- Matriz de roles y permisos con segregación de funciones en operaciones sensibles como anular facturas o cambiar precios.
- Documentación de despliegue y operación para que otro equipo pueda mantener el sistema.
Así se ve el seguimiento
El trabajo no se queda en un correo: queda registrado y a la vista del equipo.
Cómo lo hacemos
Contenido y objetivos
Para una web, definimos primero qué tiene que conseguir cada página y qué información necesita el visitante para dar el paso.
Diseño y estructura
Arquitectura de páginas, diseño visual y textos, revisados con criterios de accesibilidad desde el boceto.
Construcción con presupuesto de rendimiento
Desarrollo con límites de peso y tiempo de carga medidos en cada versión.
Publicación y medición
Puesta en producción con redirecciones, analítica respetuosa con la privacidad y revisión de resultados tras las primeras semanas.
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Leer la guía completaCómo se aplica en tu sector
- Consultoras y empresas de servicios IT
- Proyectos, horas imputadas y facturación por hitos o por horas. Lo importante es que todo lo trabajado acabe facturado y que el margen de cada proyecto se vea a tiempo.
- Inmobiliarias
- Webs con fichas de inmuebles alimentadas desde el CRM, formularios de interés bien cualificados y áreas privadas para propietarios.
- Asesorías y gestorías
- Muchos clientes, tareas recurrentes y plazos. Integrar la gestión de clientes con la facturación periódica reduce errores y libera tiempo administrativo.
- Distribución B2B
- Portales de pedido para clientes profesionales con tarifas propias, historial y descarga de facturas.
Criterios que importan
- Que el soporte posterior al arranque tenga un canal claro y tiempos de respuesta acordados por escrito.
- Que hable de mantenimiento y su coste antes de firmar, no después.
- Que haya un plan de vuelta atrás definido antes del día del cambio.
- Que puedas exportar tus datos en formatos abiertos si algún día cambias de sistema.
- Que el proveedor te diga con claridad qué no hace falta, aunque eso reduzca el proyecto.
En Coslada y alrededores
Para pymes de Comunidad de Madrid, proponemos empezar por la herramienta que más horas manuales ahorre, aunque no sea la más vistosa.
Nos coordinamos con tu asesoría de Madrid para que la migración de saldos y la configuración contable encajen con cómo trabajan ellos.
Muchas empresas de Madrid conviven con un programa antiguo que funciona; lo habitual es conectarlo y modernizar por partes, no tirarlo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto se tarda en implantar un sistema de gestión?+
Varía mucho según el número de áreas, la calidad de los datos actuales y las integraciones necesarias. Tras el diagnóstico te damos un plan por fases con hitos concretos, en lugar de una fecha cerrada sin base.
¿Qué pasa con mi histórico de facturas y clientes?+
Se migra lo necesario según la normativa y el uso real, y se reconcilia con el sistema anterior. Lo que no merece la pena migrar se puede conservar en modo consulta para no perder el acceso.
¿Necesito un ERP o me basta con un CRM y un programa de facturación?+
Depende de si gestionas stock, compras o producción. Si tu negocio es de servicios y no manejas almacén, un CRM bien configurado con facturación integrada suele ser suficiente. Lo vemos con tus procesos delante antes de recomendar nada.
¿El código es mío?+
Sí. El repositorio está a tu nombre o se te entrega completo, con la documentación necesaria para que otro equipo pueda mantenerlo.
¿Mi web tiene que ser accesible?+
Es una buena práctica siempre y una exigencia cada vez más frecuente en contratos y en determinados sectores. Además, una web accesible suele ser más clara y rápida para todos.
¿Podéis seguir con un proyecto que empezó otro proveedor?+
Sí, tras revisarlo. Te diremos con franqueza en qué estado está, qué riesgos tiene y si compensa continuar o rehacer partes.
Escríbenos con la herramienta que usas hoy y lo que te frustra de ella; esa es la mejor forma de empezar.