CRM a medida
CRM a medida para empresas de transportes: pensado para franquicias
No siempre hace falta un ERP grande. A veces la respuesta es un CRM bien configurado, un módulo de facturación y unas cuantas integraciones. Te decimos con claridad qué necesitas y qué no, aunque la respuesta sea la opción más pequeña.
Un portal de clientes bien hecho quita llamadas y correos: el cliente consulta sus pedidos, descarga facturas o abre incidencias sin esperar a que alguien le conteste. Tu equipo atiende lo que de verdad necesita una persona.
Un ERP que no habla con la tienda online, el banco o la herramienta comercial obliga a alguien a copiar datos cada día. Conectamos los sistemas mediante APIs y procesos de conciliación para que esa copia manual desaparezca y los errores dejen de multiplicarse.
Lo que entregamos
- Informe de reconciliación de saldos, existencias y documentos abiertos entre el sistema antiguo y el nuevo.
- Revisión del circuito de facturación frente a los requisitos de trazabilidad y factura electrónica aplicables.
- Informe de accesibilidad con criterios WCAG revisados y los ajustes aplicados.
- Copias de seguridad de la base de datos configuradas y una restauración probada.
- Integraciones con tus sistemas existentes mediante API, documentadas.
- Mapa de procesos actuales (venta, compra, almacén, facturación, cobro) con los puntos donde se reescriben datos a mano.
- Comparativa de alternativas con coste total estimado de licencias, implantación, integraciones y soporte.
Cuándo tiene sentido Franquicias
- 01
Comerciales sin visibilidad
El equipo comercial no sabe si un cliente tiene facturas pendientes o qué stock queda, porque esa información solo está en el ERP de administración.
- 02
Informes que no coinciden
Dirección ve una cifra de ventas en el cuadro de mando y contabilidad otra en el cierre. Se pierde tiempo discutiendo el dato en vez de decidir.
- 03
Crecimiento que el sistema no aguanta
Lo que funcionaba con pocos usuarios se vuelve lento con el doble. Las páginas tardan, los informes se cuelgan y el equipo pierde tiempo esperando.
- 04
Datos personales mal custodiados
Formularios, portales y bases de datos guardan información de clientes sin control de accesos claro ni copias, y eso es un riesgo legal además de técnico.
- 05
Los clientes llaman para preguntar lo mismo
Estado del pedido, copia de factura, fecha de entrega: preguntas que podría resolver el propio cliente si tuviera dónde mirarlo.
Cómo trabajamos
Inventario de sistemas
Listamos los programas que intervienen en la operación y qué datos intercambian, aunque sea por correo o Excel.
Diseño de integraciones
Definimos qué sistema manda en cada dato y cómo viaja: API, fichero programado o evento.
Desarrollo y pruebas
Construimos las integraciones con registros de cada envío y las probamos con casos reales y casos de error.
Conciliación y avisos
Ponemos en marcha una comprobación periódica que compara ambos lados y avisa cuando algo no cuadra.
¿Hablamos de tu caso?
Si no sabes si necesitas un ERP o algo más sencillo, esa es justo la conversación que podemos tener primero.
Del trabajo a la factura
El trabajo hecho se factura sin copiar datos, y el cobro vuelve a la ficha del cliente.
No es igual en todos los negocios
Distribución y comercio mayorista
Tarifas por cliente, stock en varios almacenes y pedidos que entran por distintos canales. El reto es que el ERP refleje existencias reales y que la tienda online y los comerciales vean lo mismo.
Industria
Aplicaciones de planta para partes de trabajo, control de calidad u órdenes de fabricación, pensadas para tabletas y uso con guantes o prisa.
Clínicas (gestión administrativa)
Webs, citas y facturación sin tratar historia clínica ni datos de salud, que quedan en los sistemas sanitarios especializados.
Inmobiliarias
Inmuebles, propietarios, contratos y comisiones. Un CRM conectado con la facturación permite seguir cada operación desde la captación hasta el cobro.
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Prueba breve antes de aceptar
Completa la tarea principal solo con teclado; amplía el texto y comprueba que no se pierden controles; envía el formulario vacío e introduce datos incorrectos; usa un lector de pantalla en los pasos críticos; inspecciona foco, nombres accesibles y mensajes de estado. Registra página, criterio, evidencia, severidad,…
Leer la guía completaCriterios que importan
- Que haga preguntas sobre tu proceso antes de hablar de tecnología.
- Que proponga una primera versión pequeña antes que un proyecto enorme.
- Que las personalizaciones queden documentadas y no dependan de una sola persona del proveedor.
- Que entregue documentación suficiente para operar sin depender de una sola persona.
- Que las integraciones tengan registro de envíos y avisos ante errores, no solo que funcionen el primer día.
Preguntas frecuentes
¿Necesito que vengáis a mis instalaciones?+
Casi todo se hace en remoto: entrevistas, configuración, migración y formación. Si el proyecto lo requiere, por ejemplo para observar un almacén, se puede plantear una visita puntual.
¿Necesito un ERP o me basta con un CRM y un programa de facturación?+
Depende de si gestionas stock, compras o producción. Si tu negocio es de servicios y no manejas almacén, un CRM bien configurado con facturación integrada suele ser suficiente. Lo vemos con tus procesos delante antes de recomendar nada.
¿Cómo afecta VERI*FACTU a mi sistema de facturación?+
Obliga a que el software de facturación garantice la trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Revisamos si tu herramienta actual está preparada y, si no, qué opciones tienes para adaptarte con tiempo.
¿Qué mantenimiento necesita después?+
Actualizaciones de seguridad, revisión de dependencias, copias de seguridad y pequeños ajustes. Te proponemos un plan con lo que incluye y lo que no, para que sepas qué pagas.
¿Mi web tiene que ser accesible?+
Es una buena práctica siempre y una exigencia cada vez más frecuente en contratos y en determinados sectores. Además, una web accesible suele ser más clara y rápida para todos.
¿Qué pasa si una versión nueva da problemas?+
El despliegue está preparado para volver a la versión anterior rápidamente, y las funciones nuevas pueden activarse de forma gradual para detectar fallos con pocos usuarios.
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Cuéntanos cómo gestionáis hoy pedidos, facturas y clientes, y te diremos qué parte merece la pena ordenar primero.