CRM a medida
CRM a medida para empresas de software en Lorca
Un sistema de gestión también es una cuestión de control: quién puede aprobar un pedido, quién ve los márgenes o quién puede borrar una factura. Definimos roles y segregación de funciones para que el acceso a la información sea el que corresponde a cada puesto.
En ForgeNEX desarrollamos nuestras propias herramientas de CRM, facturación y control horario, así que conocemos por dentro los problemas de modelar clientes, documentos y permisos. Esa experiencia la aplicamos tanto a nuestras soluciones como a integrar las que ya tienes.
Elegir un ERP no es elegir un programa: es decidir cómo va a trabajar tu empresa los próximos años. Por eso empezamos por tus procesos reales, no por la lista de funciones de un fabricante, y solo después hablamos de herramientas.
Señales de que lo necesitas
Permisos demasiado abiertos
Cualquier usuario puede modificar precios, anular facturas o ver los márgenes. No hay registro claro de quién cambió qué.
Crecimiento con nuevas sedes o sociedades
Abrir una delegación o una segunda sociedad obliga a duplicar configuraciones y consolidar a mano, porque el sistema no se pensó para varias entidades.
Una web que no cumple accesibilidad
Clientes o administraciones empiezan a pedir accesibilidad y no sabes en qué punto está tu web ni cuánto costaría ponerla al día.
Sistemas que no se hablan
El CRM, la facturación y el almacén no comparten datos y alguien los copia de uno a otro. Los errores aparecen cuando el cliente ya los ha visto.
Horas que no se facturan
En proyectos y servicios recurrentes, parte del trabajo no se imputa o se imputa tarde, y las desviaciones se descubren al cerrar el proyecto.
¿Hablamos de tu caso?
Si tienes datos en varios programas que no se hablan, cuéntanos cuáles son y te proponemos cómo conectarlos.
Qué incluye Empresas de software
- Modelo de datos maestro: clientes, proveedores, artículos y tarifas, con reglas de unicidad y responsables de mantenimiento.
- Aplicación o web desplegada en producción con entorno de pruebas separado.
- Mapa de procesos actuales (venta, compra, almacén, facturación, cobro) con los puntos donde se reescriben datos a mano.
- Formación a las personas que van a usar la aplicación y a quien la va a administrar.
- Prototipo navegable de las pantallas principales para validarlo con tu equipo antes de programar.
- Plan de migración con cargas de prueba, criterios de aceptación y procedimiento de vuelta atrás.
- Integraciones documentadas con la tienda online, el banco, el CRM u otras herramientas, con su flujo de datos y su gestión de errores.
Así se ve el seguimiento
El trabajo no se queda en un correo: queda registrado y a la vista del equipo.
El camino, paso a paso
Inventario de sistemas
Listamos los programas que intervienen en la operación y qué datos intercambian, aunque sea por correo o Excel.
Diseño de integraciones
Definimos qué sistema manda en cada dato y cómo viaja: API, fichero programado o evento.
Desarrollo y pruebas
Construimos las integraciones con registros de cada envío y las probamos con casos reales y casos de error.
Conciliación y avisos
Ponemos en marcha una comprobación periódica que compara ambos lados y avisa cuando algo no cuadra.
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Leer la guía completaEjemplos según tu actividad
- Hostelería y restauración
- Compras a proveedores, escandallos de carta y varios locales. Unificar compras y ventas ayuda a controlar el coste de la materia prima por establecimiento.
- Distribución B2B
- Portales de pedido para clientes profesionales con tarifas propias, historial y descarga de facturas.
- Servicios técnicos
- Aplicaciones para técnicos de campo con órdenes de trabajo, material usado y firma del cliente, sincronizadas con la oficina.
- Logística
- Seguimiento de envíos para clientes, aplicaciones de reparto con firma y foto de entrega e integración con los sistemas de transportistas.
Cómo elegir bien
- Que trate los datos personales con control de accesos, copias y registro desde el diseño.
- Que te presente el coste total a varios años, no solo la licencia o la cuota mensual.
- Que las integraciones tengan registro de envíos y avisos ante errores, no solo que funcionen el primer día.
- Que la migración incluya reconciliación de datos con criterios de aceptación por escrito.
- Que el sistema esté preparado para los requisitos de facturación y trazabilidad aplicables a tu empresa.
En Lorca y alrededores
Una empresa de Lorca que vende fuera de su provincia necesita una web que cargue igual de rápido para quien la visita desde cualquier sitio; lo medimos en cada versión.
Formamos a tu equipo de Lorca por videollamada, por puestos y con sesiones grabadas, para que nadie dependa de una única persona que sepa usar el sistema.
Nos coordinamos con tu asesoría de Murcia para que la migración de saldos y la configuración contable encajen con cómo trabajan ellos.
Preguntas frecuentes
¿Necesito un ERP o me basta con un CRM y un programa de facturación?+
Depende de si gestionas stock, compras o producción. Si tu negocio es de servicios y no manejas almacén, un CRM bien configurado con facturación integrada suele ser suficiente. Lo vemos con tus procesos delante antes de recomendar nada.
¿Cómo sé si el proyecto ha merecido la pena?+
Acordamos al inicio indicadores medibles, como el tiempo de cierre o las horas dedicadas a copiar datos, y los revisamos tras el arranque para comparar con la situación de partida.
¿Mis datos quedan atrapados en el sistema nuevo?+
Procuramos que no. Valoramos desde el principio que el sistema permita exportar los datos en formatos abiertos y dejamos documentado cómo hacerlo.
¿Puede integrarse con mi programa de gestión?+
Si tu programa tiene API o permite intercambiar datos de forma estable, sí. Si no, buscamos la forma menos frágil y te explicamos sus límites.
¿Cuánto tiempo hasta tener algo funcionando?+
Buscamos que haya una primera versión usable cuanto antes, aunque sea limitada. El plazo concreto depende del alcance y lo acordamos al cerrar el documento de alcance.
¿Qué mantenimiento necesita después?+
Actualizaciones de seguridad, revisión de dependencias, copias de seguridad y pequeños ajustes. Te proponemos un plan con lo que incluye y lo que no, para que sepas qué pagas.
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