CRM a medida
CRM a medida para despachos de abogados en Utrera
Migrar de sistema de gestión da miedo por una razón sensata: los datos históricos. Planificamos la migración con cargas de prueba, reconciliación de saldos y un periodo de convivencia, para que el día del cambio no sea un salto al vacío.
Cuando el ERP va lento, el problema rara vez es solo el servidor. Analizamos consultas, índices, integraciones y hábitos de uso para encontrar el cuello de botella real antes de proponer más hardware.
La accesibilidad no es un extra estético: es que una persona que navega con teclado o con lector de pantalla pueda pedirte un presupuesto. La comprobamos con criterios WCAG en cada entrega, no al final.
Situaciones que resolvemos
- 01
Horas de proyecto que no se facturan
En empresas de servicios, las horas trabajadas se apuntan en un sitio y se facturan en otro. Parte del trabajo se queda sin cobrar sin que nadie lo detecte.
- 02
Cierres de mes interminables
Cuadrar ventas, cobros y existencias exige exportar a Excel y revisar línea a línea. El cierre se alarga días y siempre depende de la misma persona.
- 03
Un proveedor anterior desapareció
Tienes una aplicación en producción sin documentación, sin acceso al código o con tecnología que ya nadie mantiene. Cada cambio es una aventura.
- 04
Los clientes llaman para preguntar lo mismo
Estado del pedido, copia de factura, fecha de entrega: preguntas que podría resolver el propio cliente si tuviera dónde mirarlo.
- 05
Horas que no se facturan
En proyectos y servicios recurrentes, parte del trabajo no se imputa o se imputa tarde, y las desviaciones se descubren al cerrar el proyecto.
Registro de jornada sin papeles
El registro de jornada que pide la ley, desde el móvil o el ordenador.
El camino, paso a paso
Inventario de sistemas
Listamos los programas que intervienen en la operación y qué datos intercambian, aunque sea por correo o Excel.
Diseño de integraciones
Definimos qué sistema manda en cada dato y cómo viaja: API, fichero programado o evento.
Desarrollo y pruebas
Construimos las integraciones con registros de cada envío y las probamos con casos reales y casos de error.
Conciliación y avisos
Ponemos en marcha una comprobación periódica que compara ambos lados y avisa cuando algo no cuadra.
¿Hablamos de tu caso?
Escríbenos con la herramienta que usas hoy y lo que te frustra de ella; esa es la mejor forma de empezar.
El resultado, en concreto
- Control de accesos por roles y registro de quién hace qué en las partes sensibles.
- Aplicación o web desplegada en producción con entorno de pruebas separado.
- Proceso de conciliación diaria de integraciones con avisos cuando un registro no cuadra.
- Informe de rendimiento con las consultas, procesos o integraciones que frenan el sistema y las acciones propuestas.
- Formación a las personas que van a usar la aplicación y a quien la va a administrar.
- Documento de alcance con los flujos de trabajo acordados, lo que entra en la primera versión y lo que queda para después.
- Registro de decisiones de arquitectura (ADR) con el porqué de cada elección técnica relevante.
Cómo elegir bien
- Que escriba las decisiones técnicas importantes y su motivo.
- Que trate los datos personales con control de accesos, copias y registro desde el diseño.
- Que la migración incluya reconciliación de datos con criterios de aceptación por escrito.
- Que separe entorno de pruebas y producción y te deje revisar cada entrega.
- Que haya un plan de vuelta atrás definido antes del día del cambio.
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Conciliación diaria de integraciones ERP
Cierre operativo de cada flujo
Control Comparación Tratamiento de diferencias --------- Volumen Registros enviados, aceptados, rechazados y pendientes Buscar mensajes ausentes o repetidos Importe Totales por moneda y periodo, cuando aplique Comprobar redondeos, filtros y documentos anulados Identidad ID de origen, ID destino y correlación Localizar…
Leer la guía completaNo es igual en todos los negocios
Despachos profesionales
Expedientes, provisiones de fondos y minutas. Un sistema de gestión ordenado evita cobros olvidados y permite saber qué asuntos son rentables.
Distribución B2B
Portales de pedido para clientes profesionales con tarifas propias, historial y descarga de facturas.
Construcción y reformas
Presupuestos, certificaciones, compras por obra y subcontratas. El sistema debe imputar cada coste a su obra para conocer la rentabilidad real antes de cerrarla.
Asesorías y gestorías
Muchos clientes, tareas recurrentes y plazos. Integrar la gestión de clientes con la facturación periódica reduce errores y libera tiempo administrativo.
En Utrera y alrededores
Una empresa de Utrera que vende fuera de su provincia necesita una web que cargue igual de rápido para quien la visita desde cualquier sitio; lo medimos en cada versión.
Nos coordinamos con tu asesoría de Sevilla para que la migración de saldos y la configuración contable encajen con cómo trabajan ellos.
El soporte para clientes de Andalucía se presta en remoto con el mismo canal y criterio que para el resto de España.
Preguntas frecuentes
¿El sistema podrá crecer si abrimos otra sede o sociedad?+
Es una de las preguntas que hacemos al principio. Diseñamos la estructura de empresas, almacenes y series de documentos pensando en ese crecimiento para no tener que rehacerla después.
¿Cómo afecta VERI*FACTU a mi sistema de facturación?+
Obliga a que el software de facturación garantice la trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Revisamos si tu herramienta actual está preparada y, si no, qué opciones tienes para adaptarte con tiempo.
¿Necesito que vengáis a mis instalaciones?+
Casi todo se hace en remoto: entrevistas, configuración, migración y formación. Si el proyecto lo requiere, por ejemplo para observar un almacén, se puede plantear una visita puntual.
¿Hacéis también el diseño visual?+
Sí, el diseño de pantallas y la estructura de la web forman parte del trabajo, siempre ligados a lo que el usuario tiene que conseguir en cada página.
¿Podéis seguir con un proyecto que empezó otro proveedor?+
Sí, tras revisarlo. Te diremos con franqueza en qué estado está, qué riesgos tiene y si compensa continuar o rehacer partes.
¿Tengo que dedicar tiempo de mi equipo?+
Sí, algo. Necesitamos a alguien que conozca el proceso para validar prototipos y entregas. Sin esa participación, el software acaba resolviendo un problema que no es el tuyo.
Pregúntanos por Despachos de abogados: te explicamos qué incluye y si encaja con el tamaño de tu empresa.