CRM a medida
CRM a medida para despachos de abogados en Lugo
Un sistema de gestión también es una cuestión de control: quién puede aprobar un pedido, quién ve los márgenes o quién puede borrar una factura. Definimos roles y segregación de funciones para que el acceso a la información sea el que corresponde a cada puesto.
Los cuadros de mando solo sirven si los datos de origen son fiables. Por eso trabajamos primero la calidad del dato en el sistema de gestión y después los informes, para que las cifras que ve dirección coincidan con las de contabilidad.
La accesibilidad no es un extra estético: es que una persona que navega con teclado o con lector de pantalla pueda pedirte un presupuesto. La comprobamos con criterios WCAG en cada entrega, no al final.
Del trabajo a la factura
Facturas correctas, con su numeración y sus impuestos, conectadas con el CRM.
Por qué nos llaman
- 01
Facturación preparada para otra época
La emisión de facturas no está lista para los requisitos de trazabilidad y factura electrónica que se avecinan, y no está claro qué hay que cambiar.
- 02
Sistema lento en horas punta
A primera hora o en el cierre el ERP se arrastra y los usuarios esperan minutos para guardar un pedido. Nadie ha medido por qué.
- 03
Datos personales mal custodiados
Formularios, portales y bases de datos guardan información de clientes sin control de accesos claro ni copias, y eso es un riesgo legal además de técnico.
- 04
Todo vive en hojas de cálculo
Pedidos, clientes y horas se llevan en ficheros que se copian, se pisan y nadie sabe cuál es la versión buena. Cualquier informe exige una tarde de limpieza.
- 05
Crecimiento que el sistema no aguanta
Lo que funcionaba con pocos usuarios se vuelve lento con el doble. Las páginas tardan, los informes se cuelgan y el equipo pierde tiempo esperando.
Qué incluye Despachos de abogados
- Comparativa de alternativas con coste total estimado de licencias, implantación, integraciones y soporte.
- Documentación de despliegue y operación para que otro equipo pueda mantener el sistema.
- Informe de rendimiento con las consultas, procesos o integraciones que frenan el sistema y las acciones propuestas.
- Integraciones documentadas con la tienda online, el banco, el CRM u otras herramientas, con su flujo de datos y su gestión de errores.
- Matriz de roles y permisos con segregación de funciones en operaciones sensibles como anular facturas o cambiar precios.
- Registro de decisiones de arquitectura (ADR) con el porqué de cada elección técnica relevante.
- Cuadro de mando inicial con indicadores acordados y la definición exacta de cómo se calcula cada uno.
¿Hablamos de tu caso?
Cuéntanos cómo gestionáis hoy pedidos, facturas y clientes, y te diremos qué parte merece la pena ordenar primero.
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Leer la guía completaCómo lo hacemos
Descubrimiento
Entrevistas con quien usará la herramienta y revisión de cómo se trabaja hoy. Salimos con los flujos dibujados y una lista de prioridades.
Prototipo
Pantallas navegables sin código real para validar el recorrido. Cambiar aquí es barato; cambiar después, no.
Primera versión útil
Desarrollamos lo imprescindible para que el equipo deje de usar el método antiguo en al menos un proceso.
Iteraciones cortas
Entregas frecuentes con lo que se ha aprendido usando la herramienta. Cada una se prueba y se publica de forma controlada.
Traspaso y mantenimiento
Documentación, formación y un plan de mantenimiento acordado, con el código siempre en tu poder.
Despachos de abogados para empresas de Lugo
Muchas pymes de Galicia combinan tienda física y venta online; conectar ambos canales con el ERP es uno de los proyectos que más tiempo ahorra.
Nos coordinamos con tu asesoría de Lugo para que la migración de saldos y la configuración contable encajen con cómo trabajan ellos.
Muchas empresas de Lugo conviven con un programa antiguo que funciona; lo habitual es conectarlo y modernizar por partes, no tirarlo.
Cómo se aplica en tu sector
Clínicas (gestión administrativa)
Webs, citas y facturación sin tratar historia clínica ni datos de salud, que quedan en los sistemas sanitarios especializados.
Consultoras y empresas de servicios IT
Proyectos, horas imputadas y facturación por hitos o por horas. Lo importante es que todo lo trabajado acabe facturado y que el margen de cada proyecto se vea a tiempo.
Educación y formación
Plataformas de inscripción, gestión de grupos y comunicación con alumnos y familias, con control de accesos por perfil.
Servicios técnicos
Aplicaciones para técnicos de campo con órdenes de trabajo, material usado y firma del cliente, sincronizadas con la oficina.
Criterios que importan
- Que el diseño contemple crecimiento: nuevas sedes, sociedades o líneas de negocio.
- Que el sistema esté preparado para los requisitos de facturación y trazabilidad aplicables a tu empresa.
- Que proponga una primera versión pequeña antes que un proyecto enorme.
- Que la formación se organice por puesto de trabajo y quede grabada o documentada.
- Que la configuración de permisos contemple segregación de funciones en operaciones críticas.
Preguntas frecuentes
¿Qué formación recibe mi equipo?+
Formación por puesto, centrada en las tareas que cada persona hace a diario, con manuales breves y sesiones grabadas para quien se incorpore más adelante.
Mi ERP va lento, ¿hay que cambiar de servidor?+
No necesariamente. Muchas veces la lentitud viene de consultas mal resueltas, procesos programados en mala hora o integraciones que bloquean tablas. Medimos antes de proponer inversión en hardware.
¿Qué pasa con mi histórico de facturas y clientes?+
Se migra lo necesario según la normativa y el uso real, y se reconcilia con el sistema anterior. Lo que no merece la pena migrar se puede conservar en modo consulta para no perder el acceso.
¿Mi web tiene que ser accesible?+
Es una buena práctica siempre y una exigencia cada vez más frecuente en contratos y en determinados sectores. Además, una web accesible suele ser más clara y rápida para todos.
¿Podéis seguir con un proyecto que empezó otro proveedor?+
Sí, tras revisarlo. Te diremos con franqueza en qué estado está, qué riesgos tiene y si compensa continuar o rehacer partes.
¿Hacéis también el diseño visual?+
Sí, el diseño de pantallas y la estructura de la web forman parte del trabajo, siempre ligados a lo que el usuario tiene que conseguir en cada página.
¿Tu sistema va lento o tus integraciones fallan? Escríbenos y empezamos por medir dónde está el problema.