CRM a medida
CRM a medida para asesorías fiscales: pensado para franquicias
Cuando el ERP va lento, el problema rara vez es solo el servidor. Analizamos consultas, índices, integraciones y hábitos de uso para encontrar el cuello de botella real antes de proponer más hardware.
Desplegar no debería dar miedo. Con despliegues automatizados, entornos de prueba y activación gradual de funciones, una versión nueva se puede publicar un martes por la mañana y retirar en minutos si algo falla.
Preferimos entregar algo pequeño que funciona a las pocas semanas antes que un proyecto enorme que llega tarde. Cada entrega se usa de verdad, se corrige con lo aprendido y se decide qué va después.
Lo que suele estar pasando
Comerciales sin visibilidad
El equipo comercial no sabe si un cliente tiene facturas pendientes o qué stock queda, porque esa información solo está en el ERP de administración.
Un ERP que nadie usa entero
Se pagó una implantación ambiciosa, pero el equipo sigue trabajando con hojas de cálculo paralelas porque el sistema no refleja cómo se trabaja de verdad.
Los clientes llaman para preguntar lo mismo
Estado del pedido, copia de factura, fecha de entrega: preguntas que podría resolver el propio cliente si tuviera dónde mirarlo.
La web no genera contactos
Tienes web, pero tarda en cargar, no se ve bien en el móvil y nadie rellena el formulario. Es un gasto que no trae clientes.
Sistemas que no se hablan
El CRM, la facturación y el almacén no comparten datos y alguien los copia de uno a otro. Los errores aparecen cuando el cliente ya los ha visto.
Cómo trabajamos
Auditoría de lo que existe
Revisamos la aplicación o web actual: código, dependencias, rendimiento, accesibilidad y seguridad.
Estabilizar
Primero lo urgente: copias de seguridad, actualizaciones críticas y un despliegue repetible.
Rodear y sustituir por partes
Exponemos el sistema actual mediante una API y vamos sustituyendo módulos uno a uno sin parar la operación.
Retirar lo antiguo
Cuando un módulo nuevo lleva tiempo funcionando, se apaga el viejo y se archivan sus datos.
¿Hablamos de tu caso?
Pide un diagnóstico de procesos: saldrás con un mapa de dónde se duplican datos, lo contrates o no después.
Qué recibes
- Revisión del circuito de facturación frente a los requisitos de trazabilidad y factura electrónica aplicables.
- Informe de reconciliación de saldos, existencias y documentos abiertos entre el sistema antiguo y el nuevo.
- Informe de rendimiento con las consultas, procesos o integraciones que frenan el sistema y las acciones propuestas.
- Matriz de roles y permisos con segregación de funciones en operaciones sensibles como anular facturas o cambiar precios.
- Control de accesos por roles y registro de quién hace qué en las partes sensibles.
- Prototipo navegable de las pantallas principales para validarlo con tu equipo antes de programar.
- Medición de rendimiento con Core Web Vitals en las páginas clave y un presupuesto de rendimiento acordado.
No es igual en todos los negocios
Hostelería y restauración
Compras a proveedores, escandallos de carta y varios locales. Unificar compras y ventas ayuda a controlar el coste de la materia prima por establecimiento.
Educación y formación
Plataformas de inscripción, gestión de grupos y comunicación con alumnos y familias, con control de accesos por perfil.
Logística y transporte
Servicios, rutas, tarifas variables y facturación masiva. Automatizar la generación de facturas desde los servicios realizados evita olvidos y retrasos en el cobro.
Consultoras y empresas de servicios IT
Proyectos, horas imputadas y facturación por hitos o por horas. Lo importante es que todo lo trabajado acabe facturado y que el margen de cada proyecto se vea a tiempo.
Del trabajo a la factura
El trabajo hecho se factura sin copiar datos, y el cobro vuelve a la ficha del cliente.
Cómo elegir bien
- Que separe entorno de pruebas y producción y te deje revisar cada entrega.
- Que el proveedor te diga con claridad qué no hace falta, aunque eso reduzca el proyecto.
- Que te diga cuándo un producto estándar te sirve mejor que un desarrollo a medida.
- Que tenga despliegue automatizado y forma de volver atrás.
- Que te presente el coste total a varios años, no solo la licencia o la cuota mensual.
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Leer la guía completaPreguntas frecuentes
¿Cómo afecta VERI*FACTU a mi sistema de facturación?+
Obliga a que el software de facturación garantice la trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Revisamos si tu herramienta actual está preparada y, si no, qué opciones tienes para adaptarte con tiempo.
¿Cómo sé si el proyecto ha merecido la pena?+
Acordamos al inicio indicadores medibles, como el tiempo de cierre o las horas dedicadas a copiar datos, y los revisamos tras el arranque para comparar con la situación de partida.
¿Trabajáis solo con vuestro software?+
No. Desarrollamos herramientas propias de CRM, facturación y control horario, pero también integramos y optimizamos sistemas de terceros. La recomendación depende de lo que encaje con tu empresa.
¿Hacéis también el diseño visual?+
Sí, el diseño de pantallas y la estructura de la web forman parte del trabajo, siempre ligados a lo que el usuario tiene que conseguir en cada página.
¿Qué tecnologías usáis?+
Las que mejor encajan y más fácil es encontrar quien las mantenga: React y Next.js en web, Node.js o Python en servidor, Flutter o React Native en móvil, bases de datos relacionales. Evitamos tecnologías minoritarias sin motivo.
¿Cuánto cuesta un software a medida?+
Depende del alcance, por eso empezamos definiendo una primera versión pequeña y con presupuesto cerrado. A partir de ahí, cada ampliación se estima por separado y puedes parar cuando quieras.
Escríbenos con la herramienta que usas hoy y lo que te frustra de ella; esa es la mejor forma de empezar.