CRM a medida
CRM a medida para asesorías fiscales en Alcorcón
No siempre hace falta un ERP grande. A veces la respuesta es un CRM bien configurado, un módulo de facturación y unas cuantas integraciones. Te decimos con claridad qué necesitas y qué no, aunque la respuesta sea la opción más pequeña.
El coste de un sistema de gestión no está solo en la licencia: está en las horas de tu equipo, en las integraciones y en el soporte. Te presentamos el coste total de cada alternativa para que la decisión se tome con todos los números a la vista.
Asesorías fiscales empieza por entender cómo trabaja tu equipo hoy, qué datos maneja y dónde se atasca. El código viene después; primero se dibuja el flujo y se acuerda qué es imprescindible en la primera versión.
Lo que suele estar pasando
- 01
Horas de proyecto que no se facturan
En empresas de servicios, las horas trabajadas se apuntan en un sitio y se facturan en otro. Parte del trabajo se queda sin cobrar sin que nadie lo detecte.
- 02
Permisos demasiado abiertos
Cualquier usuario puede modificar precios, anular facturas o ver los márgenes. No hay registro claro de quién cambió qué.
- 03
El programa estándar se queda corto
El software que compraste cubre la mayor parte del trabajo y el resto se hace a mano o con trucos. Ese resto es justo lo que diferencia tu forma de trabajar.
- 04
Todo vive en hojas de cálculo
Pedidos, clientes y horas se llevan en ficheros que se copian, se pisan y nadie sabe cuál es la versión buena. Cualquier informe exige una tarde de limpieza.
- 05
Los clientes llaman para preguntar lo mismo
Estado del pedido, copia de factura, fecha de entrega: preguntas que podría resolver el propio cliente si tuviera dónde mirarlo.
Y cuando toca facturar
Facturas correctas, con su numeración y sus impuestos, conectadas con el CRM.
Nuestro método
Auditoría de lo que existe
Revisamos la aplicación o web actual: código, dependencias, rendimiento, accesibilidad y seguridad.
Estabilizar
Primero lo urgente: copias de seguridad, actualizaciones críticas y un despliegue repetible.
Rodear y sustituir por partes
Exponemos el sistema actual mediante una API y vamos sustituyendo módulos uno a uno sin parar la operación.
Retirar lo antiguo
Cuando un módulo nuevo lleva tiempo funcionando, se apaga el viejo y se archivan sus datos.
¿Hablamos de tu caso?
Pregúntanos por Asesorías fiscales: te explicamos qué incluye y si encaja con el tamaño de tu empresa.
El resultado, en concreto
- Integraciones con tus sistemas existentes mediante API, documentadas.
- Plan de acompañamiento posterior al arranque con revisión de incidencias y ajustes pendientes.
- Despliegue automatizado: cada versión se construye, se prueba y se publica con el mismo procedimiento, y se puede revertir.
- Informe de reconciliación de saldos, existencias y documentos abiertos entre el sistema antiguo y el nuevo.
- Formación a las personas que van a usar la aplicación y a quien la va a administrar.
- Modelo de datos maestro: clientes, proveedores, artículos y tarifas, con reglas de unicidad y responsables de mantenimiento.
- Documento de requisitos priorizado: imprescindible, deseable y descartado, validado con los responsables de cada área.
Preguntas que deberías hacer a cualquier proveedor
- Que te presente el coste total a varios años, no solo la licencia o la cuota mensual.
- Que hable de mantenimiento y su coste antes de firmar, no después.
- Que separe entorno de pruebas y producción y te deje revisar cada entrega.
- Que use tecnologías comunes, para que otro equipo pueda mantenerlo si un día cambias.
- Que las integraciones tengan registro de envíos y avisos ante errores, no solo que funcionen el primer día.
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Leer la guía completaEjemplos según tu actividad
- Hostelería y restauración
- Compras a proveedores, escandallos de carta y varios locales. Unificar compras y ventas ayuda a controlar el coste de la materia prima por establecimiento.
- Servicios técnicos
- Aplicaciones para técnicos de campo con órdenes de trabajo, material usado y firma del cliente, sincronizadas con la oficina.
- Comercio
- Webs con catálogo y pedidos conectados al stock real, y herramientas internas para gestionar devoluciones y pedidos a proveedores.
- Asociaciones y entidades
- Gestión de socios, cuotas y eventos en una herramienta sencilla que pueda mantener personal no técnico.
Desde Sevilla, para Alcorcón
Trabajamos con empresas de Alcorcón en remoto: análisis, configuración y migración del sistema de gestión se hacen por videollamada y acceso seguro desde Sevilla.
Si el proyecto lo requiere, por ejemplo para observar un almacén en Alcorcón, se puede plantear una visita puntual; el resto del trabajo se hace en remoto.
Las empresas de Madrid que van a revisar su facturación por los nuevos requisitos de trazabilidad pueden empezar por un repaso del circuito actual con nosotros.
Preguntas frecuentes
¿Quién mantiene las integraciones una vez hechas?+
Podemos encargarnos nosotros con un servicio de mantenimiento, o dejarlas documentadas para que las mantenga tu equipo o otro proveedor. En ambos casos queda escrito cómo funcionan.
¿Cómo se controla quién puede hacer qué en el sistema?+
Diseñamos una matriz de roles con segregación de funciones: quien crea un proveedor no debería ser quien aprueba sus pagos, por ejemplo. Después la configuramos y revisamos periódicamente.
¿Qué pasa con mi histórico de facturas y clientes?+
Se migra lo necesario según la normativa y el uso real, y se reconcilia con el sistema anterior. Lo que no merece la pena migrar se puede conservar en modo consulta para no perder el acceso.
¿Qué mantenimiento necesita después?+
Actualizaciones de seguridad, revisión de dependencias, copias de seguridad y pequeños ajustes. Te proponemos un plan con lo que incluye y lo que no, para que sepas qué pagas.
¿Qué pasa si una versión nueva da problemas?+
El despliegue está preparado para volver a la versión anterior rápidamente, y las funciones nuevas pueden activarse de forma gradual para detectar fallos con pocos usuarios.
¿Puede integrarse con mi programa de gestión?+
Si tu programa tiene API o permite intercambiar datos de forma estable, sí. Si no, buscamos la forma menos frágil y te explicamos sus límites.
¿Tu sistema va lento o tus integraciones fallan? Escríbenos y empezamos por medir dónde está el problema.