Han pasado cuatro años desde que Broadcom anunció su intención de adquirir VMware, y el mercado aún se pregunta si la controvertida estrategia del gigante de semiconductores dará frutos a largo plazo. Lo que inicialmente generó escepticismo y llamados a buscar alternativas, hoy se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo una empresa puede transformar una plataforma tecnológica en una máquina de ingresos recurrentes, aunque a costa de alienar a una parte significativa de su base de clientes.

El giro radical de Broadcom: de licencias perpetuas a suscripciones forzadas

Desde el cierre de la adquisición, Broadcom ha implementado cambios drásticos: eliminó las licencias perpetuas, obligó a los clientes a adoptar costosas suscripciones, elevó el mínimo de núcleos licenciados de 16 a 72, y empaquetó todos los productos bajo la marca Virtual Cloud Foundation (VCF). Además, redujo drásticamente el número de revendedores y concentró sus esfuerzos en los 10.000 principales clientes, dejando fuera a más de 290.000 empresas más pequeñas.

Estas medidas, aunque agresivas, han dado resultados financieros inmediatos. En el primer trimestre de 2026, los ingresos de Broadcom crecieron un 29%, y los de VMware aumentaron un 13% interanual, con ingresos recurrentes creciendo un 19%. El CEO Hock Tan ha defendido la estrategia, afirmando que más del 87% de los 10.000 mayores clientes ya han adoptado VCF.

La dualidad de los datos: ¿renovación o reducción?

Sin embargo, una encuesta de CloudBolt revela que el 87% de los clientes está reduciendo activamente su huella de VMware, y solo el 4% ha completado una migración total. ¿Cómo se explican estas cifras contradictorias? Según el analista de Forrester Naveen Chhabra, los clientes renuevan pero reducen su uso: el cliente medio está renovando solo el 25% de su entorno VMware. Esto sugiere que, aunque la factura total se mantiene alta, el volumen de cargas de trabajo sobre VMware disminuye.

La complejidad de la migración: un callejón sin salida para muchos

La migración desde VMware no es trivial. Paul Delory, analista de Gartner, estima que una organización mediana puede tardar dos años en desenredar su dependencia, y una grande hasta cuatro. El coste y la complejidad operativa a menudo anulan cualquier ahorro potencial. Keith Townsend, fundador de The CTO Advisor, señala que VMware no es solo tecnología, sino un modelo operativo que abarca gestión de capacidad, compras y auditorías. El riesgo de interrupción y la distracción de otros proyectos, como la infraestructura de IA, disuaden a muchas empresas.

Un caso de éxito es el del bufete Simpson Thacher & Bartlett LLP, que migró a Nutanix. Su CIO, Tim Conners, afirma que la migración fue fluida gracias a las herramientas de migración en vivo, pero admite que su situación era excepcional: necesitaban modernizar centros de datos y expandirse globalmente. No tuvieron que mover equipos existentes, sino desplegar nueva infraestructura hiperconvergente en paralelo.

El factor IA: ¿salvación o espejismo?

Broadcom apuesta por que las empresas sigan invirtiendo en nubes privadas, especialmente para cargas de trabajo de IA. Hock Tan ha declarado que VCF es la capa de software esencial en los centros de datos, integrando CPU, GPU, almacenamiento y redes. Sin embargo, Chhabra cuestiona cuántas empresas podrán permitirse la infraestructura necesaria para ejecutar modelos de IA privados, dadas las necesidades energéticas y de capital.

¿Es sostenible la estrategia a largo plazo?

Steve McDowell, de NAND Research, lo resume así: “La estrategia de Broadcom prioriza la monetización de la base existente frente a la expansión. Ha generado sólidos resultados a corto plazo, pero empuja a muchos clientes hacia la competencia. La pregunta clave es si el mayor ingreso por cliente puede compensar la pérdida de clientes”.

Broadcom también busca capturar a las siguientes 20.000 o 30.000 empresas de tamaño medio, pero el éxito dependerá de si encuentran valor en VCF. Mientras tanto, los clientes que no pueden migrar se ven atrapados en una espiral de costos crecientes. Para las empresas que evalúan su futuro, la recomendación es clara: diversificar y explorar alternativas como Nutanix, como se ha visto en casos como el de Simpson Thacher, o incluso considerar la nube pública. La decisión no es fácil, pero la inacción puede ser más costosa.

Para profundizar en cómo las empresas están redefiniendo sus estrategias tecnológicas, te recomendamos leer nuestro análisis sobre cómo la IA agéntica convierte a la plataforma de operaciones en la capa más importante, o explorar el regreso al edge con la apuesta de Intel por la IA física.

Fuente original: ComputerWorld. Análisis y adaptación por ForgeNEX.